乔在父亲死后||陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出||却因寂寞而染上毒瘾||使卡特琳娜份外心痛||对乔百般迁就||竟使两人发展出一段畸恋||在道德觉醒下||幸未造成大错卡特琳娜不得已将隐藏多年||乔另有生父的秘密说出||为使父母破镜重圆||乔乃前去找寻亲身父亲　　导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为||认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求||月亮是代表母亲和女性形象的载体||以隐喻母亲对儿子的性影跟在一个难以精神共振的人后面紧追||这就是她所经历的爱情田苏菲对欧阳萸几十年如一日的爱恋却鲜少得到温存的回应||换做任何一个自尊心强烈的女孩可能早就放弃了||单纯疯癫又执着的田苏菲偏偏愿意把自己一再低到尘埃里||最终在嬗变的时代里成就了自己的爱情史诗

乔是著名歌剧歌手卡特琳娜·西尔维里的儿子虽然他相信卡特琳娜的丈夫道格拉斯·温特是他的亲生父亲||但事实是乔的父亲是卡特琳娜的前情人朱塞佩||朱塞佩现在住在意大利||是一名教师乔喜怒无常||被宠坏了||需要一个强有力的父亲形象来指导和管教他||但道格拉斯却冷漠||对养育孩子漠不关心当乔目睹道格拉斯在纽约突然去世时||他感到愤怒和心烦意乱道格拉斯去世后||卡特琳娜不愿留在曼哈顿||决定带着儿子搬到意大利在那里||乔开始与一群危险的人群交往||并对海洛因上瘾

卡特琳娜伤心欲绝||她希望能让儿子回归更安全、更健康的生活方式在很多情况下||她都试图在情感上与儿子拉近距离||希望更多的接触能够战胜毒品的诱惑她甚至联系了他的毒贩||请求他对她的处境表示同情有一次||当乔迫切需要解决问题时||他的母亲给他手淫||只是为了让他暂时摆脱毒品的困扰

由于别无选择||她决定开车前往他们原来居住的地方||也就是她疏远的情人居住的地方||希望某种父爱的纽带能够治愈她的儿子一路上||紧张的气氛||甚至是性的气氛||都使旅程脱轨并延长了时间最终||儿子被送到朱塞佩家||但乔并没有告诉父亲他是他的儿子||而是说他是儿子的朋友||而且他的儿子在因父亲缺席而终生动荡后吸食了过量的海洛因亲生父亲随着男孩的某种结束||他回到了正在准备歌剧的母亲身边他们拥抱在一起||重申了对彼此的爱||儿子和他的父亲一起来看表演||现在知道乔作为他孩子的真实身份||一起听到卡特琳娜最美妙的歌声