一次意外中||王子爱侬[大卫·休里斯 David Thewlis 饰]的心脏受到了致命伤害||为了挽救王子的性命||一条龙献出了自己的半颗心脏起死回生后的爱侬性情大变||凶恶又残暴||身为王子的剑术老师||伯温[丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰]认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心||为了帮助王子找回心性||爱侬决定不惜一切代价||找到拥有另一半心脏的龙叔嫂||强制||额||就是十来年前小网文来看女主的||打个四星||本来只想给三星的||男主演技还需要磨炼||有点用力过猛的感觉
　　一转眼十年过去||死在伯温手下的龙不计其数||最终||他遇见了一直在寻找的宿敌||一人一龙之间却产生了深厚的友谊渐渐的||伯温发现||爱侬的残暴和龙心无关||系他的本性||得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉[戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰]一起||加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去

鲍文爵士是一位英国“旧法典”骑士||他指导撒克逊王子艾农的理想||使他成为比他的父亲弗雷恩更好的国王在镇压农民叛乱时||叛军伏击并杀死了弗雷恩然后||一个名叫卡拉的年轻农家女孩无意中伤害了艾农的心艾农的凯尔特母亲艾斯琳将艾农带到一条龙面前||请求他拯救男孩的生命巨龙让艾农承诺成为一个有荣誉的正义统治者||并用自己的一半代替了艾农受伤的心然而||艾农奴役了杀死他父亲的前叛乱分子并迫使他们重建罗马帝国||从而证明了他的压迫性更大城堡艾农还弄瞎了领导叛乱分子的卡拉的父亲鲍文相信龙的心已经腐蚀了艾农||他发誓要通过追捕艾农来向他和所有的龙复仇

十二年后||鲍文已成为一名熟练的屠龙者与此同时||成为暴君的艾农重建了他的城堡卡拉请求他释放她多年为奴的父亲；艾农同意了||但杀死了他以“释放”他蒙克和有抱负的诗人吉尔伯特兄弟见证了鲍文的高超技艺||并跟随他记录他的功绩

鲍文跟踪一条龙来到它的洞穴||却不知道这条龙与艾农分享了他的心对抗以僵局结束||在此期间||龙声称他是同类中的最后一个；他们同意不互相残杀||而是结成伙伴||通过上演“屠龙”来欺骗当地村民鲍文后来以天龙座的名字给这条龙命名||并没有意识到天龙座和艾农之间的联系||通过这种联系他们感受到了彼此的痛苦

卡拉试图向艾农报仇||但在刺杀失败后被监禁艾农意识到自己对他的濒临死亡负有责任||于是试图引诱卡拉并让她成为他的女王艾斯林鄙视儿子的所作所为||帮助卡拉逃离了城堡卡拉试图团结她的村庄对抗艾农||但他们却将她牺牲给了德拉科德拉科将卡拉带到他的巢穴后||艾农赶来夺回她并与鲍文战斗在战斗中||艾农声称自己从不相信密码||只是利用鲍文来学习如何战斗||从而使鲍文士气低落他占了上风||差点杀死鲍文||但德拉科介入并向艾农暴露了他的半心半意||使他恐惧地逃跑了卡拉请求鲍文帮助推翻艾农||但这位幻灭的骑士拒绝了

鲍文与吉尔伯特在另一个村庄重聚||而卡拉则试图揭露鲍文和德拉科的行为||并对他们的行为感到震惊村民们直到德拉科装死后才相信她当村民决定把他宰了吃肉时||他逃跑了||揭露了这个骗局然后它们包围了鲍文、卡拉和吉尔伯特||想吃掉他们；德拉科救出了三人组||并将他们带到阿瓦隆||在那里他们在亚瑟王和圆桌骑士的坟墓 中避难

德拉科揭示了关于他自己和艾农的真相：他希望通过拯救艾农来改变艾农的本性||使人类和龙族重新团结起来||并在星座——龙之天堂中赢得一席之地德拉科担心他的选择让他失去了灵魂||而他的灵魂注定会在死亡后消失||就像他从未存在过一样在听说卡拉甚至吉尔伯特打算反对艾农后||德拉科同意提供帮助当亚瑟王的幻象让他想起自己的骑士荣誉时||鲍文也同意了

鲍文、卡拉、吉尔伯特和德拉科将村民组织和训练成一支强大的军队当吉尔伯特用箭射中艾农的心脏时||他们几乎战胜了艾农的军队；然而||德拉科感觉到艾农的痛苦||从天上掉下来并被抓住艾农意识到只要德拉科还活着||他就会永生||因此决心保证德拉科的安全知道他们之间的联系后||艾斯林试图应德拉科的要求杀死他||但艾农拦截并杀死了她

叛军入侵艾农的城堡以拯救德拉科鲍文和艾农在大厅里决斗||最后鲍文把艾农从塔顶扔了下去当他试图释放德拉科时||龙恳求鲍文杀死他并结束艾农的统治艾农站起来并向他们冲去||迫使鲍文不情愿地将斧头扔进德拉科裸露的半心||杀死了他和艾农；从而永远结束了他的恐怖统治

德拉科的身体消散||他的灵魂与他的龙同伴一起成为星座中的一颗新星吉尔伯特得出结论||鲍文和卡拉继续领导王国进入正义与和平的时代||德拉科的星星在困难时期比以往任何时候都更加明亮