杜小月为了给丈夫何文远翻案化名柯云在戏班子里唱戏，并回到京城刚开始被蒙在鼓里的纪晓岚和乾隆也慢慢的看出了点端倪，和珅怕甘肃的事情败露，想方设法要将柯云灭口；在刺杀柯云的时候，乾隆突然出手相救，还把柯云接到宫中，最后柯云还被皇太后认做干女儿要明白不是所有的事都会如愿以偿 柯云为了寻找证据，在和府住下，结果误中和珅的奸计，泄露了身份，还被乾隆关进大牢。纪晓岚使计让乾隆释放杜小月，小月在被纪晓岚点拨之后，出狱奔甘肃而去。乾隆决定亲自去甘肃调查，纪晓岚和珅乔装改扮紧随其后，眼看事情败露，和珅只好杀人灭口。 　　何文远被人害死，纪晓岚明知是和珅捣鬼，因为证据不足只能作罢。最后杜小月重新回到了草堂。纪晓岚刚开始还不亦乐乎，但没想一个 “帅小叔子”闯入了他们的生活。“帅小叔子”是杜小月亡夫的弟弟何文进，本来是托杜小月办事的，但却鬼使神差的陷入了一个离奇的事件，纪晓岚通过调查慢慢的发现整件事情与很多人有着千丝万缕的关系，乾隆也在亲审犯人的时候了解到京里有一去处，只要“意思”到了，什么事都能铲平，而且那堂上竟然还挂着自己的亲笔匾额。 　　正当水落石出之际，所有重要的线索突然都断了，乾隆铤而走险，自己乔装改扮深入虎穴，不想被葛贝子之女葛松儿关押。皇上失踪，葛贝子欲改朝换代，纪晓岚几经周折找到了被关押的所有人，和珅接到了纪晓岚临危时放的信鸽，率大军来救驾；乾隆嘉奖了救驾的功臣，同时也烧掉了所有拆字重裱的匾额，而葛贝子只落得个被和珅吊死的下场。 　　乾隆欲广开言论，纪晓岚献计初见成效，这也吓坏了心怀鬼胎的和珅。皇上从纪晓岚口中得知小月近期总去“笔谈”，还迷上了一个才华横溢的龅牙哥，自己的主意也是在茶馆中学到的。乾隆大有兴致，约和珅、纪晓岚一起去探个究竟。 　　三人在茶馆干起了杂役——和珅是茶水，老纪卖干果，皇上则给人研墨；一日，三人偶遇一位梅姓的美貌女子梅映雪，乾隆为梅映雪着迷，命和珅、纪晓岚调查梅映雪的身世。 　　乾隆找到了梅映雪，并了解了梅海泉案的真相，没想到梅映雪却要求乾隆杀掉当今皇上，乾隆无奈只好和梅映雪夜探皇宫，想用计蒙骗梅映雪，结果梅映雪识出了乾隆的身份，危难之时纪晓岚、和珅前来救驾，化解了眼前的危机。皇上为梅海泉翻案，向梅映雪认错，并示情示爱，没想到梅映雪和龅牙哥情投意合，乾隆只能赐婚。 　　乾隆为了分散纪晓岚、和珅的势力，仿古效今，把二人的职位对调，并把二人居住的府邸也对调。这期间二人闹出了不少的笑话。来京城参加斗茶大会的芊芊是纪晓岚的铁杆粉丝，但弄反了纪晓岚和珅的身份，天真可爱的芊芊让乾隆、纪晓岚、和珅不忍心告诉她真相。 　　在和府的纪晓岚认识了和珅的十三夫人——荔枝，纪晓岚想方设法让蒙在鼓里的荔枝知道了和珅的为人，荔枝最后决定离开和府与芊芊的叔叔任草木厮守终生。恼羞成怒的和珅暗中派人在荔枝的茶中下毒，没想到毒茶却被芊芊喝掉。和珅后悔不已，但为时已晚，最后芊芊在参加了斗茶大会之后，含笑而终。 　　乾隆欲拨300万两银子治理漕运，没想到户部尚书称国库已空，乾隆一气之下，命人查账。纪晓岚发现修建忠义祠的100万两有些蹊跷，并想方设法暗示乾隆去青化山个究竟，和珅百般阻挠，并督促福贵抓紧修建忠义祠。最后终于赶在乾隆到达前，把忠义祠建好。 乾隆一行人来到青化明察暗访，找到了很多证据，最后福贵认罪，供出和珅是主谋。皇上下不了决心杀和珅，只是下旨让和珅去扫茅厕；治理漕运已经迫在眉梢，但银子还没有凑齐，皇上只好让和珅戴罪立功。和珅不择手段很快就把钱募齐，官员怨声载道，而乾隆却睁一只眼闭一只眼，纪晓岚也无可奈何。最后和珅官复原职，落泪谢恩，纪晓岚只送给和珅四个字“好自为之”。 　　一日早朝之后，皇上待众臣离去之后留下纪晓岚、和珅，询问二人最近的动向，纪晓岚借机给皇上讲了一个关于狐狸的故事，听完故事乾隆大发感慨，接着突然问和珅、纪晓岚，谁是狐狸，君臣三人大笑接着互相指点，不言而喻。