一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。