故事发生在70年代初期，茱莉亚（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）刚刚结束一段失败的婚姻，这段婚姻除了带给了她两个可爱的小天使贝尔（Bella Riza 饰）和露西（Carrie Mullan 饰）外，就只有痛苦的回忆我不知道是否有人注意到汤米在家里照镜子时看了帕西诺的海报，说你会成为阿尔帕西诺。这无疑是对下一次相机的敬意。 有一个在立交桥下为了摆脱这段灰暗的过去，也为了寻找更光明的未来，茱莉亚带着两个女儿远渡重洋来到了摩洛哥，希望充满了异国风情的此地能够帮助她们一家制造新的回忆。 然而现实是残酷的，摩洛哥人民们远没有茱莉亚想象中那样的友善和包容，随着积蓄的不断减少，茱莉亚陷入了巨大的经济危机之中。就在此时，一个名为比拉勒（萨伊德·塔格马奥 Sad Taghmaoui 饰）的男人出现在了茱莉亚的生命里，他能否给这个绝望彷徨的女人指引新的方向？