千禧年前夕,笨拙的12岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带,这是她的父母在年轻时制作的若能在平心接受人类美好的同时，也同样能平心的接受与之并行的人类丑陋的一面，这样，才算得上敢于真正的认识自己将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈,并经历了丧女之痛,她不愿多谈这段伤心往事。贝芙莉则想趁此机会多了解自己的父母。于是她踏上了旅程,开始寻找磁带中收录的歌曲。一路上,她结识了古怪的邻居艾伦（奥德丽·谢饰）,看上去很凶的尼基（奥尔加·佩特萨饰）,以及愤世嫉俗的唱片店老板阿反（尼克·图恩饰）,他将为贝芙莉提供寻找歌曲的线索,并帮助她和盖尔重归于好。