该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着不老的传言，是京城高级餐馆妙延阁的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。