松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移公交车上一位小伙子上车没有找到座位，就往后一直走人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？