第二次世界大战末期，一位从欧洲而来的武器专家由上海前往苏北抗日根据地这位专家的手提箱里不仅有德国最先进的枪炮制作图纸，还有欧洲爱国华侨捐助共产党的50万美金消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知，双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒，激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨，在共产党地下组织的启迪下，他重新擦枪，投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份，乔装打扮深入敌方，肃清了台前台后的内奸外敌，将国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。