晴朗明媚的一天，聒噪的布鲁托正在野外追逐一只可怜的小白猫。小猫惊慌失措，慌不择路，爬到树上，跌落泥坑，而布鲁托始终紧追不舍。它们将米老鼠的房间弄得一团糟，米老鼠气愤地抱起小猫，大声呵斥布鲁托，并说它一定会在审判日受罚。遭到主人的斥责，布鲁托无比郁闷，只好趴在壁炉前睡大觉。
就在这时，一只狡猾的花猫推门而入，它百般戏弄布鲁托，试图激怒这只欺软怕硬的小狗。布鲁托分不清梦境现实，狂叫着追了出去，却跌入了一个地狱般的所在。在这里，它被打上镣铐，推到被告席上接受审判。所有被它欺负过的小猫都站出来谴责他的罪行，布鲁托面临恐怖的判罚…一个人幸运的前提，其实是他有能力改变自己
