Harry Caul在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话我在屋里烫头，他在外面一个劲的喊：烫糊喽！烫糊喽！我能不揍他？窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中。