数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续公交车上一位小伙子上车没有找到座位，就往后一直走