24年前，武林盟主杨常风神秘被杀，成为武林一大悬案24年后，号称杨常风惟一遗孤的傅红雪突然崛起江湖展开复仇杨常风庶出之子、从小与傅红雪换了身份的叶开，使计让周婷去赢得傅红雪的感情，却不料周婷真的爱上了傅红雪一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。为助心上人燕南飞夺取武林盟主大位，云天之巅四使之一的明月心设法除去傅红雪却也对他渐生感情。傅红雪在复仇之路上遭遇种种危机和磨难，经受了善与恶、爱与恨、忠诚与背叛的重重考验，在叶开、周婷和明月心等人的帮助下，揭露并粉碎了燕南飞、向应天、公子羽、杨夫人等人的重重阴谋，揭开了杨常风被害和自己的身世之迷，唤醒了潜藏在心中的爱，刀光剑影的武林复归平静。
