康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。郎世宁在来华效力的几十年里，目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程。在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。他逐渐失去了对艺术的追求。作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由。如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我……