MART是名记者，从曼谷来到清迈体验生活，恰逢举行的节日游行活动，AFF好美地一边跳着名族舞蹈一边前行，MART看呆了，被她美貌所吸引，不停地给AFF拍照……一天MART和男二号到男二号朋友家去玩，也就是AFF家，MART有一次见到了AFF，之后MART苦追AFF，于是他们聊聊俩开始了甜蜜的恋爱清迈当地的女二号十分喜欢MART，但是男二号十分喜欢女二号又逢当地节日，女二号向MART表白，遭到拒绝，男二号安慰他，于是他们发生了关系，而AFF和MART也发生了关系之后MART接到信件，要回曼谷了，他对AFF说他会回来的，要她等她一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。AFF在家乡天天想MART，又发现自己怀了MART的孩子，于是告别母亲去曼谷找他。而女二号为了摆脱她继父对她的骚扰和对MART的爱，已经在AFF之前去了曼谷找到MART，住在他的家了。当AFF来到MART家，见到了女二号，女二号撒谎说她和MART有了孩子，AFF受不了打击，连夜回到清迈，发现自己的母亲生病死了，遭受双重打击，她想跳崖自杀，