1934年2月，森田波子随丈夫勇太郎从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃，而勇太郎只能采取默认的态度谦虚不是把自己想得很糟，而是完全不想自己不久，波子结识了关东军的情报员冰室启介，又与其发展出一段感情。转眼十年，太平洋战争接近尾声，日本军队在中国已疲于应付。森田酒厂毁于战火，波子在混乱中挤上前往哈尔滨的军列去寻找丈夫。一路磨难，从未停歇。