故事取材于古典文学名著《三国演义》曹操攻下徐州、小沛，刘备败投袁绍，张飞逃到古城关羽保护刘备家眷坚守下坯曹操爱其义勇，诱其出战，困于土山在张辽劝降下，为保嫂寻兄，关羽以图后举而相约三事，曹操依从，关羽携二嫂暂雪曹营。曹操为结其心，诗貂婵三日一大宴、五日一小宴，献金赠马，更以貂婵赐婚。关羽不为美色所动，赞舍身除奸为汉室立下功业，貂婵百感交加自刎而亡，曹操对关羽更加敬佩。袁绍派大将颜良、文丑来……