在森林的深处，有一个妖精和昆虫们的乐园在这里，森林精灵波波、甲虫的王者希金和许多其他昆虫和睦地生活着但是和平的景象并没有持续很久，一个神秘魔法师创造的黑暗改造虫入侵了这里，破坏了这里的平衡，波波和希金要站出来为守护森林的和平而战敌人是有红眼睛并且很凶残的甲虫达以及迷一样的首领们一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。他们用各种各样的方法想夺取波波所拥有的保护者的证明。他们到底在策划什么呢？波波和森林的异变有关系吗？这一切都将通过波波的旅程逐渐变得明朗起来……波波身上背负着拯救森林的使命，从不明白世界的黑暗面，到在长时间的旅行中渐渐成长。