这是一个跨越千年的故事以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅配音）行走到了一个海边的小镇四处游走的往人一直在寻找着空中的少女，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话原来流传着这样一个故事法庭上，法官向犯人提问法官：你为什么要制造假钞？有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……