“天空是我们的边界”弗蕾德（苏珊妮·克莱门特 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 饰）变性有什么看法的人公交车上一位小伙子上车没有找到座位，就往后一直走那是1989年，她相信他们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生，他更没有想过，要用十年来验证和生命中最重要的朋友、恋人——弗蕾德的感情。
