清朝乾隆年间，社会一派祥和繁荣，后世称作“康乾盛世” 乾隆皇是一个雷厉风行同时又深谙中庸之道的君主一打伞的哥们站在没过膝盖的水中。他爱才，故起用刚正无私、秉公执法，又时时和他顶咀的纪晓岚。他好大喜功，特别对和珅摇尾乞怜、惟命是从的献媚，难舍难离。在第三部的故事中，纪晓岚由大才子变成了受人欺压的可怜形象，被和珅逼得蛮不讲理；原本圆滑张扬的和珅却被压抑得像个傻瓜；而皇帝也陷入了儿女情长的矛盾中，眼看着和珅和纪晓岚玩起“猫捉老鼠”的游戏却无暇调停平衡。