中缅边境某界碑附近贩毒行为猖獗,为打击跨境贩毒行为,缅甸和中国决定进行联合行动,将以鬼叔为首的贩毒集团一举捣毁人总是仰望和羡慕着别人的幸福这天,队长邱明泽得知消息,清晨会有毒贩自中缅边境越境,于是便带领雷大鹏谭清泉等人提前埋伏在了中缅边境的半山腰上。天刚蒙蒙亮,毒贩司马彪如期而至,当司马彪发现有警察埋伏在山腰后，穷凶极恶的毒贩们开枪拒捕后逃往了境外,在围捕毒贩的过程中,刀小美的未婚夫谭清泉不幸遇难。一个月后,仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任务,假扮成毒贩孟啸的前女友玉罕深入贩毒集团内部,引出主谋端掉毒窝。我国缉毒方则派出卧底黎战波,缅甸派出卧底波巴曼进入贩毒组织接应……