孙小凡（陈浩民 饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友公交车上一位小伙子上车没有找到座位，就往后一直走近日里，孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击，这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。 原来，孙小凡的真实身份是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身，而袭击他的，则是孙悟空内心黑暗面的化身黑暗悟空（陈忻泽 饰）。在黑暗悟空的影响下，原本单纯善良的孙小凡渐渐变得邪恶起来，与此同时，铁兰儿亦被黑暗悟空变为了化石。失去爱人的痛苦激发了孙小凡的斗志，他最终战胜了心魔获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空，甚至想要杀死他。