唐朝贞观年间, 苏特皇帝贾拉里前往大唐寻找可以帮助自己诞下胎弟的高人云烨谦虚不是把自己想得很糟，而是完全不想自己然而国内叛乱势力莫森早已窥探皇位多时，而后派出杀手黑齿常和天魔姬前去执行刺杀任务。在得知贾拉里身份后，云烨和其随行的狄仁杰，小武一行人找到孔玲谷的高人夏苗，在救助快要成功时，天魔姬和黑齿常再次前来进行破坏，一场殊死搏斗就此拉开。