英俊的钟宇（张翰 饰）在戏班里拜杨贺天（张皓然 饰），潜心学习唱念做打某天，和钟宇相识二十多年的美丽女孩晓来（张俪 饰）来戏班找他，而杨贺天从见面第一眼起就迷上了对方公交车上一位小伙子上车没有找到座位，就往后一直走他尝试着让钟宇把晓来找出来，不过却没有成功。他内心的欲望无法抑制，于是想出了歪门邪道的办法接近女孩。他装鬼吓唬对方，让晓来惊慌失措，从而对及时赶到的杨贺天产生了依赖。谁知这种办法一发不可收拾，晓来和名叫念念（李心艾 饰）的女孩同住，在此之后她们经常被各种可怕的噩梦和幻影幻听所烦扰。晓来内心因沉睡已久的心魔被唤醒，念念的一段黑暗过去也被挖了出来。欲望让男男女女走向万劫不复……