邪恶的奈落与犬夜叉一行的战争愈演愈烈，为了保护心脏不受伤害，他在白灵山分离出一个能洞察人类心灵的婴儿，并将心脏托其保管在此之后，婴儿被某高僧砍作两半，变成白童子和赤子当得知奈落心脏的重要性时，这两个同样邪恶的童子决定反客为主赤子利用魍魉丸不断加固体外的甲胄，白童子和神乐则在与犬夜叉战斗的同时暗中与奈落展开对抗一个人幸运的前提，其实是他有能力改变自己老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子，并杀害神乐。犬夜叉、钢牙、杀生丸为了除掉奈落也不断提高各自的战斗力，双方的抗争终于接近高潮，宿命中的正邪决战在所难免……