亚森（苗侨伟）是江湖中的意气儿女，三年前为救黑帮首领，被仇人所害，被捕入狱出狱后，亚森单人匹马报仇，事成后，潜逃到台湾居住，无奈投靠昔日曾受自己恩惠的李驹（何家驹）饱经风尘后，森决定隐姓埋名，洗手不干，从此退出江湖。可是，李驹好勇斗狠，屡生事端，要森出面解围，驹后来更杀伤了台南亚昆，幸找人新人乌鸦（莫少聪）顶罪。 乌鸦终日无所事事，常梦想成为黑帮首领，因替家驹顶罪而被他赏识，更被派协助森到台南和解。乌鸦年少气盛，在森的协助下，大败台南帮。森早知驹为人气量狭窄，为免招其妒忌，向驹请辞，而无知的乌鸦却在此时正式加入帮会。森到台南定居，与乌鸦之姐邂逅，二人互生情愫。 乌鸦名声日大，驹渐起妒忌之心，二人后来更因乌鸦拍档亏空公款发生冲突，驹更垂涎乌鸦女友（唐丽球）而引致二人交恶，乌鸦渐觉江湖生涯不易为，当正想退出帮会时，驹安排他进行最后一次任务到香港暗杀要人，原来驹已计划借刀杀人，更把乌鸦的女友、姐姐无辜杀害。森、乌鸦二人悲愤之余被迫重出江湖。